法國汽車制造商雷諾（Renault SA）發行首只綠色債券，募集資金將用于電動汽車領域；此次債券在歐洲貨幣市場發行，而當前歐洲汽車行業正面臨純電動汽車需求疲軟的挑戰。

圖片來源：雷諾集團

知情人士透露，雷諾發行的債券規模為8.5億歐元，期限至2030年9月，獲得的認購訂單總額超34億歐元（約合40億美元）。該債券票面利率定為3.875%，較初始定價指引收窄50個基點，同時也是雷諾自2021年以來首次發行單幣種債券。

雷諾的一位代表在電郵聲明中表示，債券募集資金將用于為零尾氣排放汽車（如純電動汽車）相關的投資提供資金支持及再融資。該代表稱：“此次再融資操作旨在提前應對明年到期的債券，這些到期債券總額約為30億歐元。”同時，聲明稱，雷諾計劃進一步發行債券，其中將包括日元計價債券。

穆迪評級（Moody’s Ratings）預計將把該債券評為Ba1級，而標普全球評級（S&P Global Ratings）預計將把該債券評為BB+級。法國農業信貸銀行（Credit Agricole SA）與法國外貿銀行（Natixis SA）擔任此次發行的全球協調銀行，法國巴黎銀行（BNP Paribas SA）、匯豐控股（HSBC Holdings Plc）、三井住友銀行（Sumitomo Mitsui Banking Corp.）及意大利聯合信貸銀行（UniCredit SpA）擔任賬簿管理人。

CreditSights分析師Jim Williamson與Jack Hird在9月23日發布的報告中寫道：“我們認為，對于投資者而言，此次債券發行是一次配置機會，可投向一家既具備關稅緩沖能力，又擁有強勁資產負債表與積極評級趨勢的汽車企業。”

此次債券發行前，雷諾集團已于9月完成管理層重組，其新任首席執行官福蘭（Francois Provost）對管理團隊進行了調整：任命Katrin Adt負責旗下達契亞（Dacia）品牌，任命Fabrice Cambolive擔任首席增長官，以加快決策效率。